Una oscura noche de luna, un joven llamado Kutaro fue llevado por el maléfico Rey Oso de la Luna a un castillo negro donde el desafortunado muchacho se transformó en una marioneta. Kutaro disgustó al terrible tirano, que devoró la cabeza de madera del niño y arrojó su cuerpo. Pero el héroe sin cabeza no estaba solo, ya que había descubierto un par de tijeras muy especiales para ayudarlo en su desgarradora aventura