Décadas después de la Lluvia de la Muerte, comienza un nuevo viaje en la Tierra de los Humos, donde se encuentran poderes místicos bajo la tierra. El deseo de conquista del reino llevó a la creación de los homúnculos, formas de vida artificiales parecidas a máquinas preparadas para ejecutar la voluntad del rey. Una reciente misión de recolección de recursos que salió mal provocó que emergieran vapores tóxicos del subsuelo, llevando tanto al hombre como a la máquina a una locura salvaje. A medida que los Homonculi se convierten en criaturas peligrosas, guía a Lilac, una "Sintonizadora" con el poder.